我们为家族与基金管理人提供意见，协助在新加坡设立并运作投资架构：该设立什么、需要何种牌照或豁免、可以申请哪些税务优惠，以及运作起来之后由谁来做实际的工作。
新加坡之所以被选作此类工作的地点，是因为监管框架、税务优惠与专业配套都是为此而建的。这些优势附带条件，而条件正是需要事先规划、而不能想当然的部分。
家族办公室
家族办公室是一种架构，不是一件产品，合适与否取决于这个家族，而不是取决于宣传册。
我们就它应有的形态提供意见，通常是一个控股架构搭配一个管理主体，也包括资产放在何处、代际之间的治理，以及传承安排。对多数家族而言，传承才是做这件事的目的，也是最常被一再推迟的部分。
符合条件的基金架构可申请税务优惠，而这些优惠附有实质条件，涉及管理资产规模、本地营运开支，以及在本地聘用的专业人员。这些条件决定了这个架构值不值得设立，因此应该出现在设计阶段，而不是出现在日后的申请表上。
若家族的事务涉及新加坡房地产、遗嘱，或失去心智能力时的安排，都会与该架构相互影响。参见遗嘱起草与持久授权书。
基金架构
我们就基金主体及其管理人提供意见，包括在新加坡可用的几种架构之间如何选择，以及它们与投资人、与管理人自身的经济安排、与所申请的优惠之间如何衔接。
最该先确定的四个问题是：投资人是谁、身在何处；基金将持有什么；采开放式还是封闭式；以及管理人需要获准从事哪些活动。这四个答案几乎决定了其余的一切。
牌照与豁免
基金管理属受监管活动。视管理人做什么、为谁做、规模多大，可能须持有资本市场服务牌照，可能适用注册基金管理公司制度，也可能符合豁免条件。
选择正确的依据是一项设计决策，而不是填表作业。三条路径在人员、资本、合规安排与申报上的要求各不相同，日后再更换会造成不小的干扰。
我们判断适用哪一种、准备申请材料，并在过程中与监管机构对接。
行政与会计
架构一旦存在，就必须运作起来：估值、出资通知与分配、投资人报告、记账、财务报表与年度呈报。我们提供基金行政与会计服务，让管理人把时间用在投资组合与募资上。
这与我们的公司秘书、记账与会计及税务与会计工作相衔接，这一点很重要，因为基金的合规义务并不理会这几项专业之间的分界。
新加坡基金架构：常见问题
家族办公室需要多大规模？
设立本身没有最低要求。但税务优惠计划附有实质门槛，涉及管理资产规模、本地开支与在本地聘用的专业人员。架构是否划算，通常取决于这些门槛，而不是家族的总资产，因此值得在决定之前先算一遍。
我们需要基金管理牌照吗？
取决于管理人做什么、为谁做、规模多大。有些安排须持有资本市场服务牌照，有些适用注册制度，有些则获豁免，包括仅管理单一家族资产的某些安排。这一点弄错属于监管问题而非商业问题，因此要最先确定。
设立要多久？
注册主体很快。牌照或注册、开立银行与托管账户，以及任何优惠申请，都要长得多，其中开户通常是最慢的一环。请以月计划，而不是以周。
外国家族可以在这里设立吗？
可以，很多家族也确实这样做。持有该架构并不要求居住于此，但优惠条件中关于本地开支与本地聘用专业人员的要求意味着：一个在本地毫无实质存在的架构，很少能达成它当初设立的目的。
税务优惠是自动适用的吗？
不是。优惠须提出申请、附条件批出，并须持续符合条件。架构一旦不再符合条件，可能失去该项优惠，这也是为什么条件应当塑造设计，而不是事后再来核对。
设立之后可以由你们管理吗？
可以。基金行政、会计、公司秘书工作与年度呈报都可以交由我们处理，这样记录、账目与监管状况才能保持一致，而不是分散在三家各自以为另一家在处理的服务商手上。
来自客户的反馈。
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